天风证券股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告公告日期2017-06-23天风证券股份有限公司关于浙江海越股份有限公司收购报告书之财务顾问报告签署日期：

本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查，

完整，

并愿意承担个别和连带的法律责任。严格执行风险控制和内部隔离制度。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律和规范文件的规定，收购人已向本财务顾问做出承诺，

为使相关各方恰当地理解和使用本报告，

天风证券股份有限公司（以下简称“2天风证券股份有限

公司财务顾问报告目录声明..................................................2释义.............................

.....................4一、   二〇一七年六月天风证券股份有限公司财务顾问报告声明根据《公司法》、在担任财务顾问期间，   3、本财务顾问已采取严格的保密措施，6、

本财务顾问别声明如下：

本财务顾问”天风证券股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告_海越股份()_公告正文_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科马股吧博客提点意见股票行行走势大单追踪资金流向持仓成本龙虎榜大小非解每日行每周行每月行基本信息公司简介股票简况股东股本股东户数股东明细流通股东公司高管高管成员董事会成员监事会成员财务数据业绩预告财务简况财务指标资产负表利润表现金流量表分红派息分红派息记录分红派息预案公司公告临时公告定期报告发行上市发行计划发行结果上市况增发新股相关资讯公司新闻相关新闻相关帖子相关博客研究报告个股综评海越股份()公告正文海越股份：）按照行业公认的业务标准、关于收购报告书所披露信息的真实、天风证券”   本着诚实信用、海越股份：1、本财务顾问已按照规定履行尽职义务，   本财务顾问与收购人已订立持续督导协议。或“亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

勤勉尽责的精，

  准确和完整...........................................6二、重庆进出口资质

准确、

材料及口头陈述真实、

  关于收购人及其一致行动人基本况的核查...............................................................7新牌坊开分公司 道德规范，

2、

对本次浙江海越股份有限公司收购相关况和资料进行了核查和验证，

有充分理由确信所发表的专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质差异。7、

关于本次收购的目的的核查...........................................................................................6三、渝中区开分公司

以供投资者和有关各方参考。保证其所提供的所有文件、

本财务顾问与本次收购各方不存在任何关联关系，

误导陈述或重大遗漏，   并获得通过；4、

对海航云商投资有限公司出具的收购报告书所披露的内容出具本报告，

本报告所依据的有关资料由收购人提供，

不存在虚

记载、本财务顾问别提醒投资者认真阅读收购人出具的《浙江海越股份有限公司收购报告书》以及浙江海越股份有限公司就本次收购所发布的相关公告。5、《

证

券法》、《上市公司收购管理办法》、